12万亿赛道“本土化”的乘数效应信创、医疗设备和工业软件领域最受益
发布时间：2025-10-09 22:52:40
1.2万亿赛道“本土化”的乘数效应，信创、医疗设备和工业软件领域最受益
9月30日，国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(下称《通知》)，自2026年1月1日起施行。在政府采购活动中，给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。
政府采购作为国家宏观调控的重要手段，近年来在推动国产替代进程中发挥了关键作用。2023-2025年期间，我国通过“政府采购本国产品标准及政策”等文件，明确将国产化率纳入采购评审体系，带动相关领域设备采购的国产化率明显提升，尤其在信创、医疗设备和工业软件三大领域表现突出。
根据赛迪顾问2025年报告，信创产业在党政机关采购的带动下，2024年国产操作系统市场份额已达65%，较2023年提升12个百分点，预计2025年将突破80%。医疗设备领域，受益于政府采购倾斜，2024年三甲医院采购国产CT设备占比首次超过进口品牌，达到52%，较2023年增长15个百分点。工业软件方面，2025年CAD软件国产化率已从2023年的28%提升至45%。
具体到A股市场，摩根士丹利指出，“政府采购”的扩容将催生两类投资机会：一是直接受益采购放量的头部企业；二是具备技术突破潜力的细分领域龙头。可关注具备核心技术壁垒的国产CPU厂商和操作系统企业；以及医疗设备龙头公司。